HSF Kramer e GOP nel finanziamento da 195 milioni a favore di Erogasmet  

Herbert Smith Freehills Kramer ha assistito Erogasmet e Molise Gestioni, attive nella distribuzione del gas naturale, nell’operazione di finanziamento da 195 milioni che hanno sottoscritto con un pool di istituti finanziari, assistiti dallo studio legale internazionale Gianni & Origoni, e composto da UniCredit, Intesa Sanpaolo e Banco BPM – in qualità di global coordinators, MLAs e finanziatori – insieme a Cassa Depositi e Prestiti e Cassa di Risparmio di Bolzano – in qualità di MLAs e finanziatori -, con UniCredit anche nel ruolo di banca agente.  

Il finanziamento è destinato a supportare il nuovo piano di sviluppo pluriennale del gruppo nonché rifinanziare il relativo indebitamento a medio-lungo termine esistente.  

Herbert Smith Freehills Kramer ha agito con un team guidato dal partner Simone Egidi (in foto a sinistra) e altresì composto dalla senior associate Alessandra Iandoli e dall’associate Pietro Guida per la documentazione finanziaria e la due diligence, e dallla socia Francesca Morra per gli aspetti regolamentari e concessori, supportata dalla senior associate Chiara Miccolis, dall’associate Matteo Terzi e da Kevin Aldeghi.  

Gianni & Origoni ha assistito UniCredit, IntesaSanpaolo, Banco BPM, Cassa depositi e prestiti e Cassa di Risparmio di Bolzano – per i profili finance – con un team coordinato dai partner Giuseppe Velluto e Eduardo Fiordiliso, e altresì composto dalle managing associate Giuliana Santamaria (in foto a destra) e Stefania Verroca e dall’associate Giacomo Tassini, nonché, per i profili tax dalla partner Francesca Staffieri. 

Studio Priori ha agito in qualità di advisor finanziario dei prenditori.  

I profili notarili sono stati affidati allo studio notarile associato Milano Notai con il notaio Giovannella Condò e l’avvocato Mattia Tracanna.