Casta Diva emette due bond sustainability-linked da 15 milioni

Casta Diva Group, società quotata su Euronext Growth di Milano, attiva a livello internazionale nel settore della comunicazione e della produzione di contenuti creativi, ha perfezionato l’emissione in private placement di due prestiti obbligazionari non convertibili e non destinati a quotazione per complessivi 15 milioni di euro.

Le emissioni, entrambe a tasso variabile, aventi una durata di 6 anni, cedola semestrale posticipata e un preammortamento di 12 mesi, sono state articolate in due tranche. La prima, del valore di 10 milioni di euro, è stata sottoscritta da Crédit Agricole Italia per 6 milioni e da Finlombarda, società finanziaria di Regione Lombardia, per 4 milioni. La seconda, pari a 5 milioni di euro, è stata sottoscritta interamente da Cassa Depositi e Prestiti. Entrambe le emissioni sono assistite dalla Garanzia Archimede di Sace, nell’ambito del suo impegno a supporto delle imprese italiane che investono nella crescita sostenibile e innovativa.

GLI ADVISOR

Crédit Agricole Italia, oltre che in qualità di investitore, ha agito come arranger dell’operazione. Gli aspetti legali dell’operazione sono stati curati dallo studio legale Simmons & Simmons, che ha agito come consulente legale della società e degli obbligazionisti.

Le obbligazioni sono state strutturate in coerenza con le linee guida dell’Icma (International Capital Markets Association) per i sustainability-linked bond e testimoniano l’impegno di Casta Diva Group, società benefit dal 2021, nel percorso verso l’integrazione delle tematiche Esg nelle proprie attività e nella propria strategia. Casta Diva Group si sta impegnando a medio termine, in ambito ambientale, nella riduzione quantitativa delle proprie emissioni di gas climalteranti, nonché per una maggiore parità di genere in ambito sociale: entrambe le tematiche sono ritenute rilevanti dalla Società per le sue attività, la sua strategia ed il suo settore.

I due titoli obbligazionari di nuova emissione forniranno ulteriore impulso al piano investimenti di Casta Diva Group, garantendo le risorse per il sostegno della crescita per linee esterne del gruppo attraverso aggregazioni mirate al fine di ampliare il proprio portafoglio di competenze e di diversificare l’offerta, consolidando così la propria presenza a livello globale.

I COMMENTI

Andrea De Micheli, presidente e ceo di Casta Diva Group, ha commentato: “L’ingresso nel nostro capitale di debito di attori di primo piano del sistema finanziario italiano come Crédit Agricole Italia, Finlombarda e Cassa Depositi e Prestiti, con il sostegno di Sace, rappresenta una conferma tangibile della credibilità del nostro piano industriale e della solidità della nostra visione strategica. La sottoscrizione di strumenti obbligazionari sustainability-linked da parte di investitori che adottano criteri rigorosi in ambito Esg rafforza ulteriormente la nostra determinazione a perseguire una crescita sostenibile e responsabile. Questo accordo non solo ci fornisce le risorse necessarie per accelerare lo sviluppo per linee esterne, ma attesta anche che Casta Diva Group è considerata una realtà affidabile, trasparente e proiettata verso obiettivi di lungo termine in linea con i migliori standard internazionali.”